Un jeune soumis timide est accueilli par une matrone et conduit devant un lit à baldaquin. Il se fait maquillé puis il s’habille, avec des sous-vêtements féminins et faux seins, en soubrette avec des cuissardes noires à haut talons devant deux autres femmes. Une fois féminisé, il doit s’exhiber sur une barre puis faire une lap-dance avec une des femmes et, enfin se de promener à 4 pattes.
Nouvelle scène, le soumis est nu avec un top féminin et s’allonge sur un cheval d’arçon puis se fait sodomiser par les dominatrices qui se sont équipées de gode-ceinture (relativement modeste et de couleurs criardes). Le site femmes échangent leurs place entre les fesses du soumis et devant son visage car il doit sucer les godes.
Au bout d’un moment un spectateur arrive, se met à s’en masturber puis il se fait sucer par le soumis que les femmes forcent à faire une gorge profonde. En même temps il se fait sodomiser et il doit aussi branler un gode.
La vidéo se finit sur une éjaculation faciale sur le soumis.
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La rédaction de la description de cette vidéo a été realisée par Phil673
